Auch wenn die meisten Unternehmen bereits ein CRM-Tool wie Salesforce verwenden, so haben sich bislang nur wenige unter ihnen für die elektronische Signatur entschieden. Und doch ist sie die logische Folge des Digitalisierungsprozesses im Rahmen der Kundenbetreuung. Eine Online-Signaturlösung spart Zeit, beschleunigt die Arbeitsabläufe, modernisiert das Dokumentenmanagement, optimiert die Tätigkeit der Vertriebsmitarbeiter und trägt letztendlich dazu bei, den Absatz und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Und das trifft sich gut, denn Oodrive Sign lässt sich über einen eigenen Konnektor perfekt in Salesforce integrieren. Wir nennen Ihnen hier viele gute Gründe, die E-Signatur-Lösung von Oodrive in Ihre CRM Cloud Salesforce zu integrieren.
CRM und elektronische Signatur: eine Win-Win-Kombination?
Mit einem Anteil von 20 % am Gesamtmarkt ist Salesforce der unbestrittene Leader auf dem Gebiet des CRM. Mehr als 150 000 Unternehmen aller Größen optimieren ihre Kunden- und Vertriebsbetreuung mit diesem Tool. Es bietet eine umfassende Übersicht über den Einkaufsprozess und ermöglicht so ein besseres Verständnis der Anforderungen von Leads und Kunden. Die Analyse beruht auf einer großen Menge Daten, die von der Marketingabteilung für die Vertriebsmitarbeiter erfasst wurden. Mit einem wesentlichen Vorteil: den Vertriebsmitarbeitern qualifizierte Leads zu liefern, um diese in Kunden umzuwandeln und an das Unternehmen zu binden.
Die Vorteile des CRM Salesforce haben bereits zahlreiche Organisationen überzeugt. Doch jetzt können Sie in Ihren Kundenbeziehungen noch einen (großen) Schritt weiter gehen, indem Sie in dieses CRM in eine E-Signatur-Lösung integrieren.
Die Vorteile der elektronischen Signatur für Unternehmen
Um den Nutzen der Integration einer elektronischen Signaturlösung in das CRM richtig zu verstehen, müssen Sie zunächst einmal die Vorteile dieser Art von Software kennen. Die Online-Signatur ist bei weitem keine einfache digitale Kopie der handschriftlichen Unterschrift, d. h. gescannt und dann in eine Datei eingefügt: Nein, es handelt sich um eine umfassende Anwendung zur Authentifizierung des Unterzeichners, der mit einem auf dem Dokument angegebenen verschlüsselten Code verknüpft wird.
Die Dematerialisierung im Hinblick auf eine „100%ige Digitalisierung“ ist nur einer von vielen Aspekten der elektronischen Signatur. Sie weist nicht nur die gleiche Rechtsgültigkeit wie die handschriftliche Unterschrift auf, sondern bietet auch mehr Sicherheit (die sich je nach Sicherheitsniveau noch erhöht) und „versiegelt“ die Datei, um spätere Änderungen zu verhindern und ihre Integrität zu gewährleisten. Neben den nicht unerheblichen Umweltvorteilen sind natürlich auch die Reduzierung von Fristen und Kosten, die erhöhte Zuverlässigkeit und die verbesserte Kundenzufriedenheit zu nennen.
Die Integration einer elektronischen Signatur in das CRM hat zahlreiche Vorteile
Die elektronische Signatur ist bei weitem keine kleine Verbesserung im Unterzeichnungsprozess: Sie schafft ein gesichertes und zuverlässiges Ökosystem, in dem sich die verschiedenen Parteien ungehindert austauschen und unterzeichnete Dokumente mit wenigen Klicks teilen können. Kombiniert man jedoch die Vorteile dieser innovativen Software mit den spezifischen Vorteilen des CRM, erhält man ein leistungsfähiges Tool zur Optimierung des Verkaufszyklus.
Die Integration der elektronischen Signatur in Ihre CRM-Software ermöglicht Ihnen, …
- den Unterzeichnungsprozess von Vertriebsdokumenten (Angebot, Verträge, Bestellungen, …) zu vereinfachen, da Sie die Lösung direkt in der Kundendatei des CRM aufrufen können;
- das richtige Dokument (oder die richtige Version) sofort zu erkennen und es je nach Fortschritt des Kaufprozesses des Leads/Kunden weiterzuleiten;
- Dokumente zu generieren und automatisch anhand der Informationen in Salesforce mit im Voraus erstellten Templates und über die Smartfields auszufüllen;
- automatische Erinnerungen für Unterschriftsanfragen oder Benachrichtigungen kurz vor wichtigen Terminen (zum Beispiel Verlängerungstermine) zu programmieren;
- und ganz allgemein den gesamten Erfassungsprozess zu automatisieren, indem die jeweiligen zu unterzeichnenden Dokumente zur richtigen Zeit versandt werden (das Angebot mit dem ersten Schriftwechsel, der Dienstleistungsvertrag nach der Unterzeichnung des Angebots etc.).
Der Konnektor Oodrive Sign: eine einfache und hochsichere Lösung, um die elektronische Signatur in Ihr CRM-Tool zu integrieren
Ein Unternehmen, das die elektronische Signatur in Salesforce integriert, kann den letzten Vertriebsschritt effizient dematerialisieren und den Vertriebszyklus verkürzen. Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen über ein Tool verfügt, das die Verbindung zwischen dem CRM und der Online-Signaturlösung herstellt. Und hier kommt der Konnektor ins Spiel: Er ermöglicht die Verbindung mehrerer Systeme, ohne dass für diesen Vorgang eigene Anwendungen entwickelt werden müssen.
Oodrive Sign for Salesforce ist genau das: ein „Konnektor“, der auf AppExchange des amerikanischen Softwareanbieters erhältlich ist und diese beiden Lösungen verbindet. Dieses Tool wurde von Oodrive entwickelt, damit die Software problemlos und in wenigen Klicks in CRM Cloud Salesforce implementiert werden kann. So erhalten die Nutzer einen Schnellzugang zum elektronischen Unterzeichnungsprozess. Die Vertriebsteams brauchen nur …
- ein Vertragsmodell auszuwählen,
- eventuelle zusätzliche Dokumente anzuhängen,
- die Unterzeichner festzulegen,
- das Dokument zwecks Unterzeichnung direkt von der Benutzeroberfläche in Salesforce zu versenden
- und die Sichtbarkeitseinstellungen festzulegen, damit nur ausgewählte Nutzer Zugriff auf das Dokument haben.
In einer Zeit, in der die Digitalisierung ein bedeutender Wachstumstreiber ist, ermöglicht Oodrive Sign for Salesforce den Unternehmen, die Integration der elektronischen Signatur in das beliebteste CRM bestmöglich zu nutzen.
Sie möchten mehr über den Konnektor Oodrive Sign für Ihr CRM Salesforce erfahren? Fordern Sie gleich ein Demo-Video an!
